第二天两人回到酒店，遇上社长，社长转交赏金后向众人传达会社解散和孤儿院复建的事，并任命菲亚特为新任院长。随后说出昨晚在他们离开后又遇上了个神秘男子，发现他的实力很强，被他打败了，要众人提防此人，最后她决定到其他地方修练，来日再决胜负
数天以后，新闻上报道了多起杀人事件。修女说那些作案者不是正常的人类，可能和企业的研究有关系。菲亚特和茜在公园散心时，遇上个和雷克斯相似的狼人。
在酒店里，一个奇怪的男人出现在众人面前，他是雷克斯在孤儿院的结拜兄弟里奥，可这时的里奥已经不是以前的里奥了，他突然变身冲了出去，并说最近的事情和自己有关，众人赶紧去追

晚上去教堂找修女，正在谈话时，外面突然有怪物来袭击，为首的是两个女巫装扮的少女（ウミ＆ウメ），她们是幕后组织派来的，交手一场过后，敌人越来越多，只好撤离到公园
这时如果去街道会触发剧情，但接下来的战斗很难，建议到教堂那里练功，在公园里可以补给
之后进入会社大楼，发现ウミ＆ウメ，她们并没有交手就溜了，随后去教堂，和修女一起收拾了残兵。修女说里奥劫持了菲亚特去了仓库。
赶到仓库后与里昂战斗（小心里昂的大绝，如果敌人两到三个数字格集中到一起时就表示他要发大绝了，如果自己数字之和无法超过他，那就选择防御性的，否则一下可能就被打掉半格血）
交手过后，里奥暴走了，修女将他赶走，随后回到教堂，修女为雷克斯驱魔
在某处的实验室里，スレイヤ在和某博士谈话……

教会袭击事件过去之后，城市逐渐安宁下来，某天在街上散步时遇上一个少女。众人感觉和她很有亲和性，就带她一起散步。她自我介绍说叫艾尔。之后与众人道别，然后去教会，修女汇报了最新的发现。
再次上街时又遇上了艾尔，她说自己正在调查某会社，希望众人帮忙。众人便和她一起前去。这时如果去公园或者教堂会增加茜或修女的情感
来到某所实验室，艾尔拿出她事先准备好的隐身迷彩，随后潜入，在实验室里突然遇上了スレイヤ，スレイヤ指出少女的身份，她就是开发出スレイヤ等人的研究员之一（她多大了？）之后就打了起来（现在可以选择同伴，如果事先去过公园和教堂，则修女和茜也能选择），随后在准备离开时又和ウミ＆ウメ打（这两场战斗相当麻烦）将她俩击退后逃出
回到酒店，艾尔说出她的真名叫林茨，从此林茨也成为队员了，晚上按惯例帮雷克斯驱魔，自此林茨就在酒店住下了
未几城市里又连连出事，而且是发生在不同地方，众人决定分开调查（这时可以选择队员，选择的人关系到最后结局）

林茨线：

在街道上雷克斯发现ウミ＆ウメ的踪迹，暗中跟踪，来到一家旧工厂的车间里，之后和ウミ＆ウメ交手，将两人击败。
没想到中了暗算，浑身无力，ウミ想杀掉他，但ウメ说他还有用，两人离开了
之后被接了回去，众人正在商量时，又传来ウミ＆ウメ消息．众人冲进会社，ウミ＆ウメ打算冲城市开炮．虽然把他们收拾了，但大炮上预先设置的程序已经无法停止了，雷克斯决定靠自身把填充的能量全部吸收．自己也因体力透支而倒下，ウミ＆ウメ被感动了，在临终之际将全部能力传给了林茨
这时，教会里正在发生一件大事，神父正在策划新的阴谋……

数天后，老板说了城市将发生断电，林茨很担心在医院里冷冻保存的姐姐
在教堂，米歇尔说教会有可疑迹象，要雷克斯去调查一下。这时天已经黑了，林茨使出了先前传的符咒，这样在黑暗中也能看见东西，潜入教会的研究机构，将入口处的教徒打昏了，之后剥下他的衣服混了进去
教会地下，神父打算让恶魔复活，这时里昂出现，将神父杀死，之后再和里昂战斗
一场恶战过后，里昂说自己已经快魔化了，与其这样不如战死，然后说恶魔很快就要苏醒了，让众人早做准备，说完就灰飞烟灭了
回去以后疲惫至极，很快就睡了，雷克斯梦见林茨被H的场景
教会封存的恶魔即将觉醒，雷克斯来到地下展开最后的决战（至少要32级，否则会被秒杀）
之后和林茨发动全部的力量将它消灭，而雷克斯体内的魔血也被中和掉了

三年后……
为了研究ウミ＆ウメ的咒术，两人来到他们的祖国日本，开始有趣的校园生活

菲亚特结局：
打败妖魔后，两人一起经营孤儿院，菲亚特有了身孕

本文引自（感谢hess大人同意转载）：http://flsnow.net/bbs/viewthread.php?tid=11215&extra=page%3D4