身为青梅竹马的杏子在旅馆与翔悟一同工作一天后，在回家前，只身一人到神社参拜，然后在神社后面的石龛那里发现了神使犬，神使犬告诉她要许愿才会获得神力，于是她获得了空间转移的神力，并且裸身传送到了翔悟那里。。。不久，翔悟正式转到了私立宮鈴学園，而其同桌竟然是こねこ。。。接着，为了挽回自己和杏子的友谊（爱？），更好的与翔悟做对，こねこ也向无意中发现的神使猫许了愿，获得了读心的能力。。。

接着，自以为胜券在握，可以抓到翔悟把柄的こねこ，在中午主动将他约到了学校的楼顶，为了读的更准确，还变了身。没想到读了一半，竟被杏子发现；更没想到的是，杏子竟然也有神力。。。而那天下午，こねこ一直处于脸红耳热的状态，连与翔悟不经意的接触都惊得大叫起来，对于这些，大家都以为她是青涩的心有所动了，这也让她极为困惑，好在休息一晚就好多了。。。

然而另一方面，神社的神秘长官出现。。。当然，是秘密出现的。。。

接着由于接触的增多，こねこ对翔悟的敌意慢慢减少了，大家也就慢慢成为了好朋友。然而有一天，二人在发挥神力时被小巻 香奈恵和西小路 美代撞了个正着，而且还被拍了照，这二位可是出了名的狗仔，于是双方很快就起了争执，并且争执到了神社。。。

在神社里，我们的第四位女主角萌巫女宫野青梅终于在家了。她也成功的调节了双方的争执，于是双方决定，杏子他们暂时配合小卷她们的工作，这样她们就不宣扬出去。。。而在翔悟与青梅的交谈中，他却发现了青梅有些异常，不过也知道了很多关于神使的问题。。。

第二天，大家到了小卷她们的办公地点——超自然研究会，并且惊奇的发现成员只有她们二位。。。小卷她们对杏子和こねこ的神力很感兴趣，决定对此做一些研究，于是在一系列小测试后，她们大胆的设计了一个实验来验证变身后的杏子的瞬移能力。。。实验很成功，然而却发现了一个意料之外的情况，裸身转移后的杏子面红耳赤，完全成了一副痴女的状态，而同时用过读心术的こねこ也出现了这种症状。二人拽着翔悟不撒手，于是翔悟度过了一个幸福而难熬的下午。。。

经神使犬和猫的解释，原来杏子和こねこ身上的神力都是借用自它们身上而来的，而每用一次某种程度的神力，就会出现相应程度的副作用，也就是发情。。。尤其是变身后的神力，由于够足，发情程度就够强。。。这也就解释了那时こねこ为什么会脸红耳赤一下午。。。这个结果，令二人对神力的使用愈加不安起来。。。然而只要她们的愿望没有实现，神力就不会消失。。。这也是大家很困扰，然而更加困扰的是，校园里出现了所谓的"神隐"事件：总会有人无故失踪，然后第二天被发现后却记不得发生了什么，一时间人心惶惶。。。
对奇异事件特别感兴趣的超研会自然不会放过这个机会，于是，身为副会长（无会长）的小卷硬拽着杏子一行人展开了所谓的蹲点跟踪。。。在第二次的蹲点途中，翔悟意外的发现沙菜经过，于是便跟了上去。。。

跟到三楼走廊时，翔悟意外的发现了改变装束的沙菜凭空消失了。。。